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赣锋锂业：下游拓宽市场布局电池领域：澳门威尼斯人在线登录

发布时间：2021-02-11 来源：澳门威尼斯人在线登录55619

本文摘要：项目投资逻辑性髙速发展趋势的锂电池一体化水龙头。

项目投资逻辑性髙速发展趋势的锂电池一体化水龙头。公司投身本身传统式优点行业，逐渐建立起还包含上下游锂資源提纯、锂化学物质生产加工、金属锂生产制造、锂电池生产、锂多次重复使用以内的产业链布局，强健为一体化产业链水龙头。

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企业并购上下游資源矿山开采，产出率进一步提高。公司初期代表着精准定位为大中型冶金工业公司，二零一五年刚开始，公司在全世界全国各地降低对锂資源的项目投资，各自企业并购了澳大利亚国际性锂业、西班牙blackstairs锂辉石矿山开采、克罗地亚Mariana卤汁矿及其加拿大RIM公司股份，逐渐搭建了原料的自供。中上游拓展，生产能力比较慢放量上涨。

公司现阶段具有碳酸锂生产能力2.三万吨/年，氢氧化锂生产能力1.2万吨/年，金属锂生产能力1500吨/年，丁基锂生产能力500吨/年，氟化锂生产能力1500吨/年。在公司现阶段不明的生产能力整体规划之中，还包含2万吨氢氧化锂生产流水线、1.75万吨级碳酸锂生产流水线及其500吨丁基锂生产流水线，预估今年将全面实施建成投产，今年公司生产能力将超出大概八万吨/年。

中下游扩宽销售市场，布局充电电池行业。公司根据企业并购美拜布局3C锂电池，引入高技术精英团队布局固态电池，控股股东长城华冠紧靠新能源技术整车，宣布创立赣锋循环系统高新科技布局锂电多次重复使用，深层布局锂电中下游产业链，组成初始的一体化锂电池全产业链。

投资价值分析大家寄予希望公司生产能力出狱带来的销售业绩快速增长，预估今年公司关键商品碳酸锂生产能力将超出4万吨，氢氧化锂生产能力将超出2.八万，生产能力生产量搭建比较慢快速增长;另外出自于针对将来锂商品价格波动的深思熟虑到，大家预估公司在2018-2020搭建EPS各自为1.65/0.89/1.06，环比增速各自为25.23%/-46.33%/19.78%，相匹配现阶段股票价格PE各自为16.69/31.09/25.96倍。大家给予公司股价预测27.64元同公司当今股票价格类似，初次覆盖范围，给予中性化定级。风险性提示新能源车销售量高过预估的风险性;宏观经济政策快速增长力弱导致锂需要量上涨的风险性;碳酸锂等锂电商品大幅降价风险性。

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